20日涨幅超20%！光伏、储能两大指数“深V”大反转专家：市场又进入拐点，

青山精神病院王主任 · 发表于 2024-3-14 16:13:26

春节之后，A股市场持续上攻，逐步从反弹走向反转，自2月29日后，已连续多日站上3000点关口。同大盘一样，光伏、储能两个板块也迎来大爆发。
根据Wind数据显示，春节后，两大指数均走出了“深V”曲线，截至收盘，光伏指数报3401.39点，储能指数报3378.14点，近20日内，两大指数分别上涨了23.60%和26.02%，新能源板块春天难道要来了？
前海开源基金首席经济学家杨德龙认为，新能源替代传统能源是大势所趋，2019年-2021年，这三年新能源大幅上涨，2021年新能源一枝独秀，过去两年由于部分行业的产能过剩，打价格战导致新能源的估值出现较大下降，现在又跌出了机会，现在市场又进入拐点。他表示，可以逢低布局一些被错杀的新能源龙头股以及新能源基金。
光伏平均利用率98%
记者获悉，近年来，我国新能源的发展可圈可点，政府工作报告中也提到，过去一年，可再生能源发电装机规模历史性超过火电，全年新增装机超过全球一半。另外，根据国家能源局数据统计，2023年，我国太阳能发电装机容量约6.1亿千瓦，同比增长55.2%；风电装机容量约4.4亿千瓦，同比增长20.7%。
实际上，据记者了解，我国新能源发展也并非完全一帆风顺。2018年10月，国家发展改革委和国家能源局曾印发过《清洁能源消纳行动计划（2018—2020年）》的通知。
彼时，我国清洁能源产业不断发展壮大，但发展不平衡不充分的矛盾也日益凸显出来，特别是清洁能源消纳问题较为突出，已严重制约电力行业健康可持续发展。
当时，相关计划还规定了具体目标，2018 年，要确保全国平均风电利用率高于88%（力争达到90%以上），弃风率低于12%（力争控制在10%以内）；光伏发电利用率高于95%，弃光率低于5%，确保弃风、弃光电量比2017年进一步下降。全国水能利用率 95%以上。全国大部分核电实现安全保障性消纳。
而到2020年，要确保全国平均风电利用率达到国际先进水平（力争达到95%左右），弃风率控制在合理水平（力争控制在5%左右）。
提起该行动计划，百川盈孚光伏分析师韩心阔向《华夏时报》记者分析表示，“当时，光伏电站成本还较高，多数企业依靠光伏补贴维持运行，为了赚取补贴，多出了一些性价比不高的光伏电站项目，然后该政策就应运而生。”
韩心阔表示，“计划出台后，一定程度上缓解了光伏行业的野蛮生长，不过，加上当年的531政策，形成了2018—2020年的光伏行业的低谷周期。”
2019年4月，国家电网发布的《服务新能源发展报告（2019）》承诺，其经营区内新能源利用率达到95%以上。另外，据记者了解，2020年，中国风电平均利用率97%，光伏平均利用率98%。
电网放开95%消纳红线呼声高
随着新“双碳”战略的深入推进，记者关注到，关于电网放开95%消纳呼声愈发强烈，并且，业内不少人士认为，突破95%的消纳红线是大概率事件，也符合预期。厦门大学中国能源政策研究院院长林伯强向记者表示，“放开是迟早的事情。”
市场上也有关于消纳红线放开的消息传来，隆众资讯光伏分析师方文正告诉记者，据他了解，现在应该是在走政策发布流程，不是凭空出来的。
不过，林伯强进一步表示，“放开是有条件的，当初制定的消纳红线是从风电光伏的不稳定性对电网的冲击角度来考虑的。如果对稳定性没有办法支持，电网接纳是没有意义的，因为如果不稳定，对电网的冲击以及对用户的冲击，都是不可承受的。所以，放开是否还是要看稳定性能力，这才是核心问题。”
记者在与业内人士交流中获悉，一旦95%消纳红线放开后，将会对光伏和储能发展产生较大影响，实际上，从3月11日当天，新能源板块的大涨中也能窥见一二。Wind数据显示，光伏指数整体上涨了3.94%，储能指数上涨了7.19%。
提及消纳红线放开后带来的利好，韩心阔告诉《华夏时报》记者，“预计光伏电站并网会更加容易，且光伏可以建设的选择也会增加。另外，放开之后，对光伏装机会有一定的刺激作用，也算是促进光伏行业的市场化竞争，弱化了弃光问题对于光伏项目建设的影响权重。”
记者关注到，中信建投研报已经上调了国内2024年光伏新增装机预期至260-280GW，同比增长20%—30%。该机构认为，组件价格见底叠加IRR改善，推动下游装机意愿提升。如果消纳瓶颈打开使得2025年国内需求进一步保持高增速，全球组件需求有可能突破800GW，乐观情景下有可能达到850GW以上。
东吴电新研究指出，光储平价已至，配储起量关键在于弃电率提升，合理的配储比可提升项目收益率。该机构也上调了预期，预计2024年国内地面光伏和储能新增装机140GW和70GWh，同比增长16%和45%，我国光储将正式步入真正的平价时代。
也有光伏分析人士表示，5%弃光率这件事是一把双刃剑，好的一面是放开了弃光率，对电网公司不考核后，光伏可以无限制干。坏的一面是可能会引发新能源消纳问题，不能保证95%的利用率和收益。
责任编辑：李未来主编：张豫宁

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