3月18日下周一,英伟达将举办GTC大会,发布加速计算、生成式AI以及机器人的最新成果;3月19日下周二,英伟达主导的GDC大会是全球最大的游戏盛会,本次会议将重点讨论AI游戏;3月24日下周日,OFC全球光通信大会将召开,是光通信领域规格最高、规模最大的国际性盛会。第一大看点是B100芯片,黄仁勋称,从B100GPU开始未来所有产品的散热技术都将由风冷转为液冷。而这里面更具看点的是液冷,也就是围绕维谛公司(Vertiv,NYSE:VRT),因为维谛是英伟达NVIDIA独家制冷合作伙伴。本周相关产业链个股已经开始发酵,目前A股市场走出来的技术龙头是朗威股份。第二看点是机器人产业链。根据相关信息透露,今年的GTC上,有多场会议与机器人有关,涵盖机器人操纵、导航、感知、计算、仿真/合成数据生成等多方面内容。届时将有超过77家英伟达生态系统合作伙伴和超过25台合作伙伴机器人亮相GTC,展馆与演示区中将展示最新的机械臂、机器人视觉系统和高精度 3D 扫描系统等。3月14日,Figure发布的视频中,其研发的Figure 01机器人接入OpenAI的大模型,能够与人类对话,理解并执行人类的指令和任务。本周A股机器人产业链已经开始躁动,神经网络也成一个新的分支题材。第三个看点是AI+X应用:与医疗、零售、制造业、娱乐等多个行业的应用不断深入,推动各行业创新(1)NVIDIA 医疗和生命科学副总裁 Kimberly Powell 将发表题为《生成式 AI 赋能下,医疗健康行业将成为最大的科技产业之一》的演讲,探索由生成式 AI 和加速计算推动的医疗健康新时代;(2)WPP 首席技术官 Stephan Pretorius 将发表题为《AI 与市场营销的彻底变革》的演讲,深入探讨营销和广告行业如何通过 NVIDIA Omniverse 和企业级 AI 技术,创新性地应用生成式 AI 和 3D 设计,并深入展示WPP 与其主要客户合作开展的开创性工作。总的来说,投资者目前都在找A股相关映射,基本面是真受益还是纯粹蹭概念,投资者需要擦亮眼睛,因为这将取决于持有的周期。