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巨头大动作!回购超1000亿!主力资金大幅流入,这个板块 ...
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巨头大动作!回购超1000亿!主力资金大幅流入,这个板块明天会疯吗?——道
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孙玮
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孙玮
发表于 2024-3-20 18:52:49
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这两天,国内的一款大模型Kimi突然爆火,相关的概念股掀起了涨停潮。
达哥也跟风试了一下Kimi,相较于文心一言、商汤等模型,Kimi的表现确实不错。在文章总结方面,甚至不输
ChatGPT
3.5。
不过,话说回来,国内的大模型,从大约1年前的0到现在的水平,确实发展得很快。在差不多1年的时间内,就已经达到了很高的水平。
这恰恰说明,
AI
模型本身可能并不是AI的门槛,因为其只是一套软件和算法,这是相对容易被攻克的。
AI真正的门槛在算力和数据方面,对于这一点,达哥和360创始人周鸿祎的看法一致。
虽然Kimi爆火,吸引了不少市场眼球,不过达哥今天还比较关注两件事:一是国务院办公厅印发的《扎实推进高水平对外开放更大力度吸引和利用外资行动方案》(以下简称《方案》);二是据上海证券报报道,A股市场出现了一波IPO“撤单潮”。
达哥研究了一下《方案》,如果相关政策落地实施,将给外资进入国内市场提供更多的机会,会增加国内市场对外资的吸引力。这对A股市场来说,是一个非常重要的增量资金来源。
如果说《方案》对A股市场属于“开源”手段,那么IPO的撤单潮就属于“节流”手段了。
企业IPO,从市场上募集资金,本身就会抽离部分资金。而现在IPO节奏明显放缓,IPO抽取资金的压力明显减轻。据上海证券报报道,截至3月19日,今年以来沪深北交易所共有73家拟上市企业主动“撤单”。
A股市场的有利现象越来越多,再加上当前A股的估值水平还处于底部区域,这就是达哥对A股的长期前景较为乐观的重要原因。
好了,回到市场走势上。今天,上证指数受到3064点附近的支撑,在早上9:39的时候,在1分钟K线图上形成了一个明显的底背离,确认了早上的跌破3064点是一个假跌破。在10:33的下探没有创新低,可以说是进一步确认了这是一个假跌破。
目前大盘的短期点位,重点还是在3064点和3090点。3064点站稳了,自然就会上攻3090点;如果突破不了3090点,那么就会再次回探3064点。
需要注意的是,达哥所说的点位,是一个大概的位置,指数也从来不会走得那么精确与规整。就像昨天3090点的精准压力,这反而不是常态,更加常见的状况是,在一个关键点位附近受到压力或支撑。
对于一个点位,指数能否攻克或防守住,不能仅仅依靠向上突破或向下跌破来判断。如果这样能判断的话,就不会存在那么多的假突破、假跌破,形成很多的多头陷阱和空头陷阱了,也就不会有那么多的人亏损了。
我们判断一个点位能否攻克或防守住,必须根据实时行情、走势图形、成交量等情况综合去判断,而不是提前预测一个点位,就预测它能否支撑住。
这种看图的理念,大家务必牢记于心。达哥在这里有一个比喻。我们判断行情和交易,就像开车一样,不是闭着眼睛去预测前面有一个弯才打方向盘,而是睁开眼睛,看到前面有一个弯了,我们才开始打方向盘。其中的区别,希望大家仔细去体会。
板块方面,今天有一个新的概念,叫铜背板连接。达哥看了一下,这是英伟达的GTC大会催化出来的一个概念。
“铜背板连接”是指在英伟达(NVIDIA)的GTC2024大会上发布的GB200
芯片
中采用的一种互联技术,可以在降低成本的同时达到更高的效能。
这种铜连接技术在市场上受到关注,因为它可能预示着未来数据中心和高性能计算硬件的设计趋势。英伟达的GTC大会,达哥在周末还专门说了一下,作为全球重磅科技会议,肯定是会催化出来一些概念的。
医疗服务今天也有不错的涨幅。这个板块的逻辑,达哥之前说过不少次,其长线和短线都是存在逻辑的,今天就不再复述。
今天,达哥要重点给大家复盘一下之前给大家介绍的一种模式。
在3月12日的文章《牛市的节奏?一类股值得关注——道达投资手记》中,达哥给大家分享了一种选股模式,不知道大家是否还记得?如果不记得了,赶紧回去复习一下。今天医疗服务板块的几只领涨股,就符合这种模式。
当然,除了图形上的这种模式,达哥注意到其中一家公司正在回购,这为其大幅上涨贡献了不少力量。
对于股份回购,达哥之前也强调过,它是一个值得关注的信号。如果再和其他的买入信号发生共振,那么将会提高买入的胜率,这对于我们买入个股的判断,是很有裨益的。
当然,达哥也注意到,不少公司只是象征性的回购。这里,达哥给大家分享几个判断回购价值的原则:
1、回购的目标价格上限和当前的价格差距越大,那么就越有利于后期的走势;
2、回购的股份占比越大、金额越大,就越有利于后期的走势;
3、股份回购的目的,如果是注销,那么相对于将回购的股份用作股权激励,也是更有利于后期的走势。
就在达哥刚要写完手记文章的时候,传来了一家巨头关于股份回购的消息。
腾讯控股发布的财报显示,核心网络
游戏
业务在2023年收入为1799亿元,同比增长5.4%。腾讯宣布2024年回购规模至少翻倍,从2023年的490亿港元增加至2024年的超1000亿港元。
在A股市场上,根据Wind数据实时监测,申万一级行业传媒今天获得主力资金85.88亿元的净流入,计算机获得60.73亿元净流入。
传媒、游戏板块,在春节后出现了Sora的驱动,如今又出现了因Kimi而掀起的炒作。在腾讯宣布拟回购超1000亿港元的消息助推下,传媒、游戏板块明天会成为市场炒作的对象吗?
在达哥看来,春节后,算力、硬件的炒作如火如荼,核心股涨幅非常大,近期在高位出现了明显的震荡。在此背景下,资金是否会切入到相对低位的传媒、游戏等AI应用方向,无疑是值得关注的。
整体来说,目前市场利好不少,指数风险相对不大,各种概念题材也是轮番上演。大盘短期走势可能面临反复,但达哥长期的乐观心态不变。
(张道达)
根据国家有关部门的最新规定,本手记不涉及任何操作建议,入市风险自担。
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