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[汽车] 车企3月成绩单：比亚迪特斯拉“遥遥领先”，蔚来小鹏“万辆焦虑”

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枢尘 发表于 2024-4-10 07:44:12 | 只看该作者 打印 上一主题 下一主题
 
腾讯汽车《远光灯》 刘坎顺
从春节后开启的新一轮“价格战”，到第一季度结束时，国内车企无论是内卷的强度，还是推出新车跟进速度都越来越快——今年以来三个月时间，已陆续上市75款新车型。这点从2024年Q1的战报中也能体现：自主车企是这场降价潮中最大赢家，强者恒强，新车的库存也有所下降；新势力车企在3月也出现了销量的“集体反弹”，这无疑再次压缩了合资车企的生存空间。
腾讯汽车《远光灯》根据相关数据统计，在刚刚过去的3月，比亚迪单月销量超30万辆，重回第一；长安则紧随其后，稳居第二位；而奇瑞和吉利同比增幅可观，长城销量则有触底回升的迹象。
新势力那边有喜也有忧，问界以3万多辆的销量稳居首位，理想在调整L车系后以2.89万辆的成绩排行第二，而零跑、深蓝和极氪均突破了1.3万辆；蔚来“艰难”上涨到1.1万辆，但小鹏汽车却遗憾未能破万，哪吒汽车甚至还成为了唯一下滑的新势力头部车企。
根据乘用车市场信息联席会（乘联会）公布的3月销量数据来看，乘用车市场零售169.9万辆，同比增长7%，环比增长54%，今年以来累计零售484.1万辆，同比增长13%。其中，新能源车市场零售69.8万辆，同比增长28%，环比增长80%，今年以来累计零售175.8万辆，同比增长34%。
中国汽车流通协会表示，新能源汽车在性能稳定的情况下，降低生产成本是新一轮降价的主要原因。新能源汽车降价有利于产品加速推广，进一步扩大渗透率，燃油车置换新能源车将成为2024年的主流。
降价增配 比亚迪等自主品牌收割新一波销量
继长安汽车在4月7日发布了3月和Q1整体销量之后，自主车企在3月销量的TOP5正式出炉。
比亚迪之下，长安汽车以25.90万辆的成绩依旧稳居第二位，做到了稳中有进。这一方面得益于以逸动、CS75PLUS、UNI-V等为代表的燃油车稳住了销量的基本盘。尤其是在3月中下旬，同步上市的3款新车，尝鲜价7.09万元起，也进一步加速了长安在燃油车方面的迭代。
另一方面则是新能源和海外市场的持续走高。在长安启源、深蓝汽车、阿维塔的带动下，长安新能源3月乘用车批发量近5.3万辆，仅次于比亚迪和特斯拉。另外，长安3月份的出口也贡献了超3.3万辆的销量，将成为长安汽车在2024年的增长亮点。
车企3月成绩单：比亚迪特斯拉“遥遥领先”，蔚来小鹏“万辆焦虑” 第1张图片


而销量冠军则是凭借全系“荣耀版车型”的增配降价，3月份销量达到30.24万辆销量的比亚迪。其中，王朝/海洋网销售286712辆、腾势销售10279辆、仰望销售1090辆、方程豹销售3550辆，整体环比均实现增长。另外，3月的出口也达到了38434辆，并在多个国家和地区创下新的销量记录，预计今年的海外市场也将会成为比亚迪的重点。
数据显示，比亚迪第一季度的累计销量达62.4万辆，可以说增长迅猛，仅3月份销量环比增长超150%就是很好的证明。其销量在春节后迎来爆发，主要得益于秦PLUS、驱逐舰05、汉、唐、宋PLUS、宋Pro、海豹、海豚等多款荣耀版新车型的推出，进一步降低了购车门槛，还让“电比油低”的理念传播到了市场中，从而加速了消费者的“油电转化”。
更值得一提的是，在3月25日，比亚迪的第700万辆新能源汽车正式下线。因此，比亚迪也成为了全球首个达成这一里程碑的汽车厂商。与此同时，比亚迪还推出了全新车型——元UP，预计在接下来还会迎来一波销量表现。
第三名则是持续保持高速增长态势的奇瑞汽车，在3月的销量为18.15万辆，同比增长了45.3%。其中，奇瑞销量11.69万辆，星途销量6653辆，捷途销量35503辆，同比增长82%；iCAR销量5487辆。
有数据显示，奇瑞汽车在今年一季度累计销量达到52.9万辆，同比增长60.3%。高增速的表现离不开海外出口和新能源车销量的猛涨，其中在一季度，奇瑞汽车累计出口达25.3万辆，同比增长超40%，成为了真正的出口大户；同时一季度奇瑞的新能源车销量超6万辆，同比增长超124%，看起来，“混动+纯电”产品矩阵进一步丰富了市场的选择。近期，奇瑞又推出了“百亿补贴置换”，部分车型还有购置税全免，有望进一步刺激消费的需求转化。
吉利汽车则以15.08万辆的成绩排在了3月销量榜的第四位，同比增长约39%，环比增长超35%。数据显示，吉利汽车3月新能源销量44791辆，同比增长超65%，新能源渗透率约30%。2024年1-3月份累计销量475720辆，同比增长49%；其中新能源车型1-3月销量144125辆，同比增长约143%。
吉利汽车的增长主要是极氪、银河和几何等新能源品牌的持续发力，尤其是走高端路线的极氪。另外，吉利汽车海外出口也涨势喜人，3月销量为36405辆，环比增长超49%，同比增长约81%，创下了历史新高。1-3月份累计销量87040辆，同比增长约66%。
而排在第五位的则是长城汽车，尽管3月销量实现了同比11.02%的增长，也达到了10.02万辆，但相比前4名对手来说，显得有些“掉队”。让长城汽车单月突破10万辆的原因，主要还是5大品牌旗下多款热门产品的焕新，产品矩阵也进一步完善。另外，回顾第一季度的成绩，长城新能源和海外销售分别同比增幅达到了112.82%和78.51%。
可见自主品牌TOP5的车企，无论是3月份还是今年一季度的销量猛增，其实都离不开海外出口和新能源车的销量增长。其中“降价增配”的统一做法的确刺激到了消费市场，也让强势品牌再度获益。当然，新能源车渗透率的提升也让专攻新能源的车企或品牌获益。
特斯拉“遥遥领先” 问界理想竞争白热化
2月因春节长假的原因，导致众多新势力品牌都经历了一段短暂的低谷期，但是从各家所发布的3月销量成绩来看，基本都迎来了反弹，并且在4月还均将迎来全新的变化和布局。
特斯拉基本不受春节假期影响，据乘联会最新数据，特斯拉中国3月份交付了89064辆——作为参考，特斯拉中国2月（包含春节假期）交付60365辆车，环比增长48%。而从4月1日起，特斯拉Model Y的中国市场起售价上调5000元，虽然如此，但得益于中国高效的供应链体系，中国市场销售的Model Y依然是全球最低价格，相比德国、法国、加拿大等市场的售价便宜了10万元左右。
同样在4月1日，特斯拉为了“迎合”内卷的中国市场，官网更新了Model 3/Y车漆价格，原售价1.2万元的星空灰车漆，目前已可以免费选配。而在上个月中，特斯拉Model Y开始配备全新一代自动辅助驾驶硬件（HW4.0），相比上一代，芯片运算能力提升了5倍，可辅助快速处理图像信息，搭载超远距离双目摄像头，清晰感知周围路况变化。针对实时变化的复杂路况，Autopilot自动辅助驾驶能够响应得更快，也更安全。至此，特斯拉的全系车型都正式驶入了自动辅助驾驶4.0时代。
车企3月成绩单：比亚迪特斯拉“遥遥领先”，蔚来小鹏“万辆焦虑” 第2张图片


AITO问界在3月份全系交付新车31727辆，也再次蝉联月销量冠军。数据显示，问界新M7在3月交付了24598辆，上市累计交付量超过12万辆，持续登顶中国新势力车型销量第一；而问界M9在3月交付了6243辆，位居中国新势力50万元以上车型销量第一。由此可见，其产品力和华为巨大的影响力都功不可没。
值得一提的是，在4月1日，新款M7又进行了官降，并新增了入门版车型——M7 PLUS大五座后驱版，售价下调2万元（售价22.98万元），且需要在4月30日完成定金的支付，因此在这一波限时优惠的刺激下，新款M7的4月销量大概率将会再创新高，也极有可能在4月再次卫冕新势力销量榜的冠军。
理想汽车尽管在3月成为了首家达成累计交付70万辆里程碑的中国新势力车企，但由于首款纯电动车型MAGE的出师不利，不得不让董事长兼CEO的李想发布了内部信，坦言理想MEGA在纯电战略上出现了节奏误判，导致内部存在过分关注销量和竞争，将降低销量的预期。也是在同日，理想汽车还将2024年一季度车辆交付预期由10万至10.3万辆下调至7.6万至7.8万辆。
最终理想汽车2024年第一季度共计交付了80400辆，同比增长52.9%，完成了“被迫下降”后的目标。但理想汽车内部调整速度很快，立刻将重心回归到热销的L系车型中，并在2024款理想L7和L8的基础上增加CDC运动悬架，且比老款优惠1万元以应对市场，不过这两款车在5月份才能交付。而理想L6作为理想汽车首款30万元以下的车型，将于4月18日上市销售，承担着理想汽车挑战3万辆月销量的重任。
从零跑汽车所公布的3月交付成绩来看，2024年3月交付量为14567辆，同比增长超136%，而第一季度累计交付则达到了33410辆。单月销量大幅上涨主要得益于2024年度三款改款车型C11、C01和T03，以及全新车型C10的发布，尤其是前三者在价格比老款略有下调，产品的市场竞争力进一步增加。另外，在3月中旬，零跑汽车与华为举办鸿蒙合作签约仪式，在未来，零跑App可实现在手机、手表、平板等多终端的无缝流转，帮助车主快速浏览信息、控车和分享观点，这也将提高零跑在科技层面的应用。
深蓝汽车凭借着SL01和S7的热销，以及海外市场的表现，以13048辆的成绩也稳住了第4名，而随着长安全新蓝鲸动力平台的发布，深蓝汽车旗下首款硬派风格SUV——深蓝G318也已在3月18日发布，这表明深蓝汽车正式进入了超级增程2.0时代。第5名的极氪在3月份交付了13012台，实现同比增长95%，得益于全新极氪001的上市，首月大定便突破了3万台，随后的持续交付，以及极氪007新增后驱增强版车型（售价20.99万元），预计极氪在4月的销量还会再上一层台阶。
押注出海和下沉市场 蔚来小鹏“万辆焦虑”
有人欢喜有人愁。
让李斌发愁的“维持在1万辆左右的交付量”再次来袭。蔚来在3月份交付了11866辆新车，同比增长14.3%，环比增长45.9%，但对于李斌希望的重回2万关口还有差距。因此，除了2024款车型在接下来大批量交付外，更重要的是蔚来第二品牌乐道的量产上市。据了解，乐道将于5月正式上市，其首款车型预计将集中在20-30万元的价格区间，这是蔚来从未覆盖过的市场，或会对蔚来起到提振销量的作用。
与此同时，为响应国务院《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》号召，蔚来汽车也宣布推出了最高10亿元油车置换补贴。随后，油车用户置换蔚来2024款新车，将会额外获得10000元的选装基金补贴。另外，在4月，蔚来2024款车型在智能座舱和智能驾驶方面也将迎来重大升级，希望能对提升销量起到帮助性的作用。
跟李斌同样“着急”的还有何小鹏，毕竟在新能源汽车渗透率持续攀高之际，小鹏汽车在3月的新车交付辆并未破万（9026辆）——尽管环比增长了99%，同比也增长了29%，其中小鹏X9单月交付了3946辆，上市三月累计交付近8000辆，持续领跑了纯电MPV、纯电三排座车型市场，但其它车型的市场却在萎缩。
因此小鹏汽车一方面在进行车型升级优化，另一方面希望通过海外出口来实现“自我突破”。在3月25日，其便正式上线了小鹏P7i 702 Max鹏翼版（售价24.99万元），并推出了两款限定专属色，还限时钜惠4万元来刺激市场。与此同时，小鹏还将在本月的北京车展中推出全新品牌，新品牌首款产品将入局10-15万元级市场，并具备高级智能驾驶能力，不过还是要面临价格战下的市场检验。
至于海外方面，小鹏则计划将相继进入东盟、德国在内的泛欧市场。有资料显示，3月26日，在第45届曼谷国际车展上，小鹏汽车宣布与泰国经销商集团Neo Mobility Asia建立长期战略合作伙伴关系。同时，新加坡Premium Automobiles和马来西亚Bermaz Auto等东南亚地区优质经销商集团，也都加入了小鹏汽车合作伙伴行列。
这表明小鹏汽车即将在泰国、新加坡和马来西亚这3国推出小鹏G6的右舵版车型，并将会在今年第三季度开始交付。3月28日，小鹏汽车还宣布正式进入德国市场，并推出了小鹏G9上市版和小鹏P7上市版这2款车型。未来小鹏汽车还将相继进入包括法国、意大利和英国在内的其他欧洲市场。
而至于在3月内销量唯一下滑的哪吒汽车，仅交付了8317辆新车。对于销量下滑的原因，哪吒汽车CEO张勇解释称：“这是由于桐乡工厂正在进行改建和扩建工程，会影响到3月和4月的产量造成的，预计4月中下旬起将逐步拉动产能，年产能实现20万辆。”
哪吒汽车随后在4月18日将会上市哪吒L，并能实现上市即交付，起售价会在13万元左右。这是一款“彩电冰箱大沙发”齐上车的中型SUV，颇具市场竞争力，也将会成为哪吒汽车重回国内造车新势力前几位的底牌。
海外方面，哪吒汽车印尼工厂首批设备进厂，预计将于2024年4月30日迎来新车下线；哪吒汽车泰国子公司获得泰国政府185证书认证，由此，哪吒汽车的泰国生态智慧工厂启动规模化生产，年产能将达到3万辆；哪吒汽车南宁KD零部件出口基地的大批零部件装载完成，准备直达泰国；哪吒汽车与斯里兰卡合作伙伴签约，在南亚地区的首个本地化组装项目。
小米SU7搅局 4月市场更有看头
通过复盘3月部分车企的销量数据不难看出，传统自主品牌在稳住燃油车基本盘的同时，新能源车型在通过“降价增配”的改款/新增车型成功刺激到了市场，不过依旧是强者恒强，头部自主车企还是最终获益。而新势力车企也迎来了全面反弹，其中问界销量破3万辆超越理想，双方竞争进入白热化阶段。尽管各自从4月开始有新的布局和动作，但面临新晋的小米SU7来搅局，预计后续车市的竞争也会变得更加激烈。
中国汽车流通协会认为，3月份汽车市场受到“降价潮”带来的消费者观望加重，销量不及预期。4月份各地大型车展陆续开幕，小米汽车首款新车SU7发布，具有杀伤力的价格，对第二季度车市有一定的刺激作用。
有汽车行业分析师则认为：五一小长假旅游带来购车需求前置，也将对4月份汽车市场起到正面促进作用。但目前终端市场仍存在一定的价格波动。同时，各地以旧换新和报废更新相关具体实施方案尚不明朗，因此消费者持有一定的观望态度，以上因素将会对4月汽车市场产生一定影响，预计4月份汽车销量环比3月基本持平。
另外，国务院在3月印发了《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》，并明确提出“开展汽车以旧换新”。结合相关数据统计，有42.5%的经销商认为政策会利好二季度终端销量，有29.3%的经销商则认为销量增幅在5%左右。这些都让4月份的销量增加期待值。


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