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[财经] 上车机会来了，这次不能错过

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变化中求上进 发表于 2024-4-15 18:51:59 | 只看该作者 打印 上一主题 下一主题
 
4月15日，行情渐入佳境。新国九条颁布增强了投资人信心，从内容看，“第三个国九条”的内容并不新鲜，其主要目标是加强监管，实现退市、IPO的平衡，中介机构黑名单，股东代表诉讼等等，都是过去投资人关注，但落实存在难点和挑战的领域。“第三国九条”是否起效，关键看落实。而一旦落实，市场中低价股，ST股将迎来毁灭性打击，所以政策本身可能利好龙头股。换句话说，即便“第三国九条”完全起效，其带来的应该是结构性牛市、慢牛，而非一哄而上的行情。当然，投资人最关心的是：“第三国九条”会不会和前两个国九条一样带来牛市？哪怕是结构性牛市。单靠一个文件就带来牛市，那么未来只要不停的发文件就能“皆大欢喜”。然而前两个国九条之所以带来牛市，是因为前两次政策面并不只有国九条。一个牛市或者结构性牛市的形成，需要天时地利人和的配合，而不是单靠一个文件。总结天时地利人和。我认为天时是经济周期，如全球无风险利率下降带来美元、欧元的溢出，这些国际结算货币流入中国就能够支撑股市上涨，此时中国只要梳理好资本开放政策，虚位以待即可。
上车机会来了，这次不能错过 第1张图片


地利是股市、经济政策，不只是股市政策，支撑牛市的经济政策还需要打开货币流动性的闸门，降低国内市场利率，也需要政策引导长期资本如社保基金、汇金等加大股权投资，托举市场。人和是投资人对市场行情方向达成共识。这个共识有多个基础，比如股市估值低，比如宏观经济前景向好，投资人信心回升，也可能是政策力度足够强大，投资人不想错过时机。结合天时地利人和就能很好的预期行情，比如今年从2月5日开始1个半月的向上行情，其背后天时，是投资人预期美联储降息，地利是政策上不断加力，包括证监会换帅等组合拳，人和则是估值低，在2月5日最低上证到2635,3000点之下估值偏低已经成为投资人共识。于是就有了1个半月左右的上攻。当然，为什么3月中旬到现在1个月市场又开始犹豫？是因为天时不稳定。当前的天时两大不稳定因素，其一是无风险利率下降的时间点不确定，这个已经强调很多遍，其二是贸易保护和地缘政治带来的全球供应链不稳定，前段时间是红海，导致能源供应链波动，这些天则是对俄罗斯金属交易限制，伦铜、伦镍出现了大幅度的价格波动，这里要清晰一点：中国是全球化的受益者，而逆全球化势必会给A股投资人带来损失，如药明康德和海能达遭遇的黑天鹅。    未来，新国九条强化了地利和人和，待天时一到，结构性牛市即可全面开启。
上车机会来了，这次不能错过 第2张图片


另外，还是要强调一点，实际上如今中国的周期和全球的周期是不同步的。欧美是通胀，我们是通缩。从美林时钟的角度，经济周期分为复苏、过热、滞胀、衰退，而大宗商品崛起往往是从过热阶段开始，到滞胀阶段结束。而中国国内通胀率很低，低通胀低利率应该属于复苏阶段。正因为周期阶段不同，所以我才会下一个结论：欧美若出现经济问题，对中国可能是好事。经济危机出现在滞胀和衰退两个阶段之间，而经济危机势必带来两个结果：其一是欧美货币宽松，其二是贸易保护受挫。第一、特斯拉在美裁员超2成。这不是特斯拉的问题，而是美国制造业本身存在问题。第二、花旗研报称，小米SU7卖一辆亏6800，小米否认。其实真的亏6800也问题不大，毕竟蔚小理都是亏钱过来人。不过从销售结果看，小米SU7个人认为还是很成功的，小米集团股价也在持续走好。 
吕长顺（凯恩斯） 证书编号：A0150619070003。【以上内容仅代表个人观点，不构成买卖依据，股市有风险，投资需谨慎】
  


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标签：贸易社保美国小米特斯拉
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静到书法卞老师 发表于 2024-4-15 19:36:39 | 只看该作者
 
见升就割骗谁来接盘？更加可怕还没跌停是给面子了美不降息还是有可能加息是美欧日等系列计划针对中国的发展引发外资游资私募等逐步撤离巨龙是否突然跳水刷本国家队真金白银来撤离也要赚真金回去的谁亏了？年内剑指上证2440点？这年头最艰难的一年才刚开始，到处都有厂房、出租屋等无钱交租、房价急跌、公路上的货柜车没有几辆等等不知经济好在哪里？现在全民的裤腰带紧得稳，请不要把救市队（老百姓的保命钱）集结深埋在春天里后面等待着还会有更加复杂性强风暴雨市场，是机遇还是深坑心知肚明再说已有先例依靠国家队来救市的都好不到那里去！等待着会让你再亏惨多一次目前正在吹、骗、引诱后等你钻进后让你深套惨无言语！风险自担
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