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黄金大跌!还会再涨回来吗?现在买还是再等等?
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就是翔宇啊
发表于 2024-4-25 21:09:03
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3月份以来一路狂奔的金价,近日迎来回调行情。
当地时间4月22日,伦敦现货黄金下跌2.72%,收于2326.810美元/盎司,创近两年单日最大跌幅。COMEX黄金期货下跌3.01%,收于2341.1美元/盎司。4月23日国际金价延续跌势,现货黄金盘中一度跌破2300美元/盎司大关。
综合市场分析来看,一路飙涨的国际金价突然“急刹车”背后原因主要有三点:
一是
地缘政治紧张局势缓解带来避险情绪降温,
二是
美国
一季度强劲通胀给美联储降息带来新的不确定性,
三是
多头资金获利离场。
光大银行金融市场部宏观研究员周茂华在接受《金融时报》记者采访时表示,当前国际黄金价格处于历史高位,地缘冲突有降温迹象、实际利率上升导致获利盘回吐,推动近日来国际金价下跌。近期市场对黄金走势已经产生明显分歧,市场对这种短期单边、大幅走高行情开始警惕。
机构提示短期面临较大风险
连续两日累计约3%的跌幅,并不撼动改变国际金价处于历史高位的事实。在过去两个多月里,国际金价一度冲上2400美元/盎司的关口。
中信证券首席经济学家明明告诉《金融时报》记者,本轮国际金价连续上涨,
一方面
源于美联储立场逐步转“鸽”,市场对于美联储年内降息的预期在2、3月份快速升温;
另一方面
,也源于全球央行购金需求的持续释放,这已成为近年来推动金价上涨的重要边际力量。
不过,伴随美国就业表现强劲、美联储降息预期明显降温,黄金仍在上涨,同时美元和美债收益率也在上涨。多家机构分析称本轮金价上涨逐渐脱离基本面,传统的黄金定价逻辑无法充分解释其快速上涨。
对此,国盛证券首席经济学家熊园对《金融时报》记者表示,本轮黄金上涨的起点是由于3月1日公布的美国2月PMI低于预期,导致美元和美债收益率下行、美联储降息预期升温,因此在上涨之初具备基本面支撑。3月4日,黄金收盘价创历史新高,此后黄金投机性多头头寸快速增加、空头头寸快速减少,背后可能反映了破新高之后上方阻力消失,从而触发了一些动量策略大量买入,推动了黄金继续上涨;并且在这一过程中大量空头止损离场,“逼空”效应也扩大了黄金的涨幅。历史上看,黄金每次破历史新高之后,短期内通常延续快速上涨,也与本轮的表现相一致。
而在市场避险需求减少、投资者获利了结以及美联储货币政策预期变化的背景下,国际金价近日高位回落。
伴随黄金高位宽幅震荡,市场风险防控措施也在增强
。此前多家银行发布公告上调个人黄金积存金业务起点金额。4月15日,建设银行发布贵金属交易业务市场风险提示公告称,近期国内外贵金属价格波动加剧,市场风险提升。建行提示客户提高个人黄金积存等贵金属交易业务的风险防范意识,合理控制仓位,及时关注持仓情况和保证金余额变化情况,理性投资。4月10日以来,上海期货交易所连续发布通知,对黄金期货品种实施交易限额、提高套保交易和投机交易保证金比例,以及调整黄金期货相关合约平今仓交易手续费。
普通投资者不宜盲目跟风
连涨五周的国际金价,终于跌了!这似乎给了一些踏空的投资者“上车”的机会,但也有不少人“恐高”,就连品牌金饰价格都超过了700元每克。
对于金价后续走势,市场观点不一,
多家机构提示短期内黄金面临较大回调风险,但中长期仍看好
。
熊园表示,从历史上看,黄金价格在破新高后均会经历一段明显调整,快则从破新高的几天后开始,慢则从破新高的2个月后开始。从期货和期权持仓情况来看,目前黄金多空比已高于俄乌冲突、巴以冲突、硅谷银行危机时期的水平,这也反映出做多黄金交易已经较为拥挤。后续若空头停止入场、多头逐步止盈,可能出现“多杀多”式的下跌。不过,年内基本面因素对黄金整体偏利多,黄金出现回调仍可逢低进行配置。
瑞银在4月19日发布的报告中指出,虽然有些投资者担心获利了结时期过早,但鉴于黄金价格大幅上涨,市场参与者最终可能会倾向于出售部分持仓,以锁定利润。除非地缘政治风险升级,否则黄金可能会进入一个盘整期。
瑞银同时指出,
黄金价格的健康回调表明市场能够在更高的水平上形成支撑基础
。这将有助于增强投资者对黄金长期牛市的信心。
谈及黄金中长期走势,明明表示,美国通胀虽然具备较强粘性,但仍处于持续改善进程中,且为维护劳动力市场的合理增长,美联储大概率将在今年开启降息周期。待到美联储降息周期开启后,美国实际利率可能会迎来快速下行,进而带动黄金价格进一步上涨。此外,预计全球央行购金需求还将长期保持强劲,对金价中枢也将形成较强支撑。
那么,对于普通投资者而言,现在买入黄金为时已晚,还是恰逢其时?
“
作为传统避险资产的黄金,对中短期投资者而言,也需要警惕潜在波动风险
。”周茂华表示,目前黄金处于历史较高水平,影响黄金走势不确定性因素仍然较多,对投资者专业性要求较高,从稳健投资角度,更倾向于多元化投资组合,审慎投资,重视短期市场波动风险。
薛洪言表示,着眼于未来三五年,在逆全球化提速和全球不确定性因素升温的背景下,黄金仍有望延续亮眼表现。对国内投资者来说,短期来看,大起容易大落,在金价快速上涨阶段,普通投资者最好以观望为主,不要跟风追高买入,等价格进入调整阶段时,可逢低进行布局。
“
黄金作为高波动资产,适合中高风险偏好的投资者。投资者应结合自身风险偏好、理财规划、资金属性等理性考虑,不建议跟风买入黄金
。”薛洪言表示。
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