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[问答] 细读2022年国家医保集采吹风会：医疗产业的未来和方向

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為伱鎻伈 发表于 2022-3-25 23:40:15 | 只看该作者 打印 上一主题 下一主题
 
今天国家医保集采吹风会答记者问解读的很好，基本把集采，市场的担忧，以及未来医药产业的发展趋势都讲明白了，属于重大的利好。
市场中大多数人都是短期主义，所以市场的情绪也容易被短期事件所扰动。一个政策，一个突发事件，就能决定短期的走势。
但要有更长期的眼光，你必须乐观。
长期主义者大都是乐观主义者。
今天高层对于集采的解读，应该是消除了政策很多的不确定性。包括最近医药和医疗设备的十四五规划。我们知道上层所规划的医疗产业蓝图，目标和方向所在。集采不过是达到医疗产业高质量发展的一个手段，工具而已。
首先，国家层面肯定：集采是制度的改革创新，必须毫不动摇地坚持推行下去。市场所关心的竞价规则，已经开始政策纠偏：不追求唯最低价，容许适度竞争，鼓励更加公平、合理的竞价。竞价规则也是在逐步完善的过程中。
原文如下：“集采是个大的制度创新，也是按照要求，系统集成的改革。
第一，在制度层面，必须坚持带量采购，要保证质量，促进创新驱动，稳定供应，确保临床使用。围绕着这几个方面，形成了一系列制度性的配套政策。
第二，在规则层面，就是服务于制度层面，针对特定的品种以及竞争格局来设置竞价规则。要根据市场供应情况适度竞争。以最低价中标，这样竞争非常惨烈，供应这一块就没有替补，临床选择余地小。放宽竞争格局，平衡使用和供给，适当保持竞争率，这样能够使价格达到合理回归。
我们不追求最低价，也坚决反对跑步竞价，这样就达不到多元动态目标平衡了。我们不是特别锚定国际最低价，因为中国正在走向共同富裕的道路，我们中国人也可以吃上好药，医保金也能负担起这种价格合理的药品。所以这个竞争规则的设计，实际上有它价格合理调整的机制，怎么使市场发现价值，让企业公平竞价更加合理。”
第二个，官方明确表态：“国家层面上，始终是把医药产业的健康发展与临床的质量提升、老百姓就医的可及性这三个目标放在一块儿来总体平衡考虑的。集采设计之初，就是紧盯药品价格虚高的问题，紧紧围绕着为中国百姓提供高质量药品，运用价格工具，发挥市场机制作用。”
以下这几段话值得仔细阅读！总结了集采对于行业整体的影响，并预判了医药行业的发展趋势。
“首先，我们集中带量采购，两句话，带量采购、招采合一，就是为了企业考虑的。
什么叫带量采购？原来医药采购的时候，只有价没有量，所以他要实现销售，还要跑量，这样就实行了带金销售，增加了企业成本。所以，我们必须是带量机构，而且是招采合一，你招了就要采，采了就要用。所以这是制度上对行业发展最根本性的制度安排，也是这次改革的核心。这个办法，就能够使得企业从私下里去跑医院，变成面对面的质量竞争、价格竞争，从而进一步做大做强规模性行业、龙头企业，真正在中国这样一个大规模、刚需市场下，能够实现企业的规模发展。过去多是相对低端的竞争，只有通过带量采购、招采的竞争机制才能让企业在真正的市场条件下竞争。”
点评：在集采大背景下，产品的竞争将变为质量、价格的竞争，优秀的企业能够抓住集采的机遇，做大做强，做出规模效应。集采实际上是一种竞争机制，提高企业真正的竞争力，杜绝不必要的带金销售开支。
“第二，在政策上，我们首先明确，医疗机构采购药品，必须确保回款。为了解决医疗机构资金紧张问题，医保基金预付30%，我们也在探索，招采平台上跟药品配送企业和药品供应企业直接结算，让平台服务于企业，减少运营成本，这就是政策性的安排。我们也允许一些地方进一步扩大医保垫付药款的份额，同时在竞价规则里面，越来越对医疗机构还款作出了严格要求，而且我们也开发软件系统，来监督药品回款的进程。我们都知道，医药行业特别是耗材领域，货款的积压是一个很大的问题，药品半年以上、耗材一年以上未回款的占很大比例，集采后它的回款得到有力保证。”
点评：在集采大背景下，医疗企业资金压力肯定是加大的，加大回款力度，以及让集采平台服务于企业，都是扶持企业发展的政策。
“第三，在制度上，我们招标采购尽可能减轻企业的行政成本，不再让企业同样一件事情跑好多地方，如果三百多地都在搞集采，企业要占领这些市场，就要跑三百多个地区。我们大力推进省际联盟，你只要跑一个地方，就能够获得联盟地区的服务量、采购量，减少运营成本。这些从集采规则本身，对医药企业产生的影响，从原来的带金销售公关，走向真正的质量和成本的竞争，真正促进它形成规模效应，真正推动中国仿制药进入头部企业。有些企业反映，想通过集采真正做大做强，走向国际，甚至成为国际仿制药大企业、头部企业，这都是有可能的，这是一个概念，制度性的影响。”
点评：在集采大背景下，企业不需要那么大的销售团队，也砍掉了带金销售支出。企业只需要做好一件事，就是专注于其产品，打磨产品，所以研发实力、质量和成本将是集采大背景下投资医药需要重点考虑的问题。最终，一定会有企业借助集采的政策做大做强，做出规模效应，从而走出中国，成为国际性制药公司。
“第二个概念，中国正在建设“健康中国”，发展过程中会有力改善人民群众的医疗水平，所以用药这一块是刚需，有人担心，价格下来以后没有人提供药了，其实刚需就在这儿，发展就在这儿，企业的盈利点就在这儿，不可能没有人做。我们从中标企业中标以来的情况看，药品价格降了50%左右，这50%实际上跟它原来过高的销售费用是个置换，过去医药企业的销售费用率在50%左右，集采后呈现下降趋势，2020年上市药企销售费用基本下降了6个点。那也是一个挤出空间的实实在在的数据说明。集采以来，部分企业特别是头部企业的研发费用逐步上升，有些头部企业的研发费用，原来从6%、10%，已经上升到20%，尤其这两年上升得很快。这意味着什么？一方面头部企业可以做仿制，另一方面更加头部的企业要转向做创新。所以只要刚需在这儿，只要提高中国卫生健康水平的投入在这儿，就一定会有市场。”
点评：在过去，药械企销售费用畸高是为人所诟病的事。销售费用降低，研发费用提高，这是国家在逼我们的药企去进步，去追求长期主义，去创新。我相信随着集采常态化，企业以后也会精准测算，使得降价的影响能够通过销售费用降低和量的增加得到抵消，最终还是利大于弊实现双赢。
“第三个概念，制度性的促进，能够真正通过公平竞争，使中国医药企业走向质量维护、创新驱动，这个必须靠市场机制。在这种情况下，当然对个别企业来说，肯定有利好利坏，运用了市场规则，实现了成本有效控制和优化以及质量创新，它一定会占领未来市场。当然还有一些企业，不能适应这种改革，就有可能优胜劣汰。而这种优胜劣汰，对企业来说是一个结果，但是对社会来说，是资源的更有效利用。比如按照集采规则，过评多少家以后，将不再采购非过评产品，这个指挥棒就提醒企业，你不要再在这个药品上再消耗社会资源了，而要进行创新产品和核心技术的研发。
所以为什么国家在去年提到了“专新特精”，要找出你的技术硬杠杆，去做谷爱凌，不要什么都去做。过去一方面医药行业的质量层级上不去，另一方面大量销售，“神药”满天飞，实际既不能满足临床需要，更浪费了大量的社会资源，而且里面产生了不正之风。所以这个我觉得是制度性的，也是真正推动医药行业高质量发展的一个重要的基础性的杠杆作用。”
点评：研发实力（创新力）、产品质量及品质、成本优势是集采大背景下衡量优秀药械企的三个维度指标，从国家层面已经给大家指出投资方向。资源的有效利用，也是避免赛道过度的拥挤，造成恶性竞争和价格下降。任何一个行业内卷，都是不利于其长远发展的。所以集采，作为政策，本身也是一种引导，将资金引导到真正创新的领域上去。这也符合国家整体的要求，资本需要引导去有序的发展，而不是无序的竞争。pd1扎堆，本质就是过去资本无序竞争的后遗症。
当下市场的阵痛期，和当年新能源和光伏退补很像。感兴趣的朋友，可以去搜索这两个产业的发展历史，那段至暗时刻。在光伏，锂电出清落后产能后，政策引导高标准后，这两个行业走向高质量发展，最终达到世界级水准，诞生了隆基，宁德这样的大牛股。
我们要相信我们国家的智库是非常厉害的，他已经琢磨透了产业发展的路径，有其规律所在。第一步先做大，第二步瘦身减肥，第三步做强。
我坚信，医药在出清落后产能后，整个行业也必然走向创新的高质量发展之路。未来也一定有世界级的药械企诞生，也一定会有超级大牛医药股。这是集采这种优胜劣汰机制下必然的结局。
这一轮出清后，医疗产业会非常值得投资，这里面一定会有未来的巨头从中成长起来。
大家要把握好这一两年医疗产业的低潮期，对于优质的公司逢低坚定买入。这些股权将会是未来非常值钱的资产！


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标签：2022年医药产业大多数人突发事件答记者问
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