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纯碱“小作文”环保限产或升级,夜早盘接连涨超9%,狂飙 ...
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纯碱“小作文”环保限产或升级,夜早盘接连涨超9%,狂飙又要开始了?
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发表于 2023-11-10 16:23:30
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财联社11月10讯(编辑 陈侃迪)
昨晚,纯碱期货突发上涨行情,于夜盘9点49分涨至9.21%。今早开盘后,纯碱继续延续强势上涨,开盘仅10分钟,上攻至9.78%,随后开始缓慢回落。
图片来源:文华财经 财联社整理
光大期货研报表示,纯碱期货价格强势上行仍是受到供给端缩量影响。一方面,市场传言西北地区环保限产政策升级,当地大型碱厂降进一步降负荷或全停,具体情况有待进一步落实但市场情绪已受提振。
另一方面,行业新增产能投放不及预期。在供应预期大幅回落的影响下,局部地区厂家报价有所上调。需求端稳定推进,部分中下游逢低补库,碱厂订单有所提升。
根据昨日交易所公布的多空持仓报告显示,纯碱期货2401合约持仓呈现多增空减的态势。其中,多单合计增仓22137手,至440769手,空单合计减仓5700手,至426948手。
值得注意的是,昨日交易所公布多空持仓排行榜前20席位中,有4家进行多翻空操作。数据显示,申银万国期货席位在减持588手多单的同时增持4644手空单,徽商期货席位在减持1422手多单的同时增持3438手空单,广发期货席位在减持1118手多单的同时增持207手空单,中信建投期货席位在减持836手多单的同时增持1557手空单,或意味着上述席位对后市纯碱期价继续上涨信心不足,反手入场空单。
现货市场价格坚挺,货源再次紧俏
现货市场方面,根据隆众资讯的数据,今日国内纯碱市场走势坚挺,价格部分上调。现货成交活跃,企业待发订单略有增加。
库存上,本周继续增加,但增速放缓,截至2023年11月9日,本周国内纯碱厂家总库存53.40万吨,环比增加2.09万吨,上涨4.07%。其中轻质库存37.14万吨,重质库存16.26万吨。
开工方面,周内纯碱整体开工率87.14%,环比减少1.51个百分点,纯碱产量67.83万吨,跌幅1.71%,个别企业负荷下降,设备问题;周内国内纯碱厂家总库存51.13吨,环比+5.93吨,涨幅13.07%。
南华期货分析表示,纯碱近日上涨的幅度是超过市场预期的,一方面可能是因为之前空头过于拥挤,提前交易了未来供应端带来的增量,当供给端出现意外损失(昆仑发投,红四方),资金情绪带动的反弹行情就会格外显著,另一方面是宏观情绪的好转,但这只是阶段性资金所带动的情绪,纯碱供应的确定性大,产业供应也即将恢复正常,整体向下趋势不变。
多头还有一个逻辑就是看准01有补库的行情,但是往年(22,23年)来看也并没有明显补库的动作,22年春节前的补库大约在20-30万吨,但也是因为当时的绝对价格够低(动力煤导致)。
南华期货进一步表示,碱厂在累库的情况下并且有着高利润挺价指望下游补库是很难的。总体而言,基本面上,连续累库格局基本能够确定,后续在新增投产不断释放,下游需求无爆发性增长的情况下,将逐渐由宽松转为供给过剩阶段,对于后续仅为投产及满产时间问题。
盘面上来看,纯碱当前主力合约仍维持深贴水局面,逐渐有所收窄。综上,短期主力不宜过多看空,市场交投情绪明显降低,虽然持仓量维持高位,但是成交量明显降低。短期矛盾极化严重,建议观望为主为主, 近期建议关注重碱现价变动、个别装置复产情况以及远兴投产情况。
(陈侃迪)
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