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[问答] 从业人员如何看待美国对华半导体制裁政策的进一步加码 ...

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halyshop 发表于 2022-10-18 12:10:55 | 只看该作者 打印 上一主题 下一主题
 
最近一周不太平，7号美国商务部颁布制裁新规以来，大家都很关心对我们的半导体行业影响如何，刚开始有一些恐慌是肯定的。13号美国对新规召开了一个说明会，会上，美帝对于美国人的定义和豁免条件又做了进一步的解释，比较无耻，结合之前的一些流传甚广的解读，借此机会对关键信息做一个梳理和扩展。
先划八个重点：


  • 从设计到制造，全产业链的限制用于超级计算机项目的高端芯片，高算力芯片；
  • 高端芯片定义：16nm/14nm以下制程的逻辑芯片，18nm及以下的DRAM芯片，128层及以上的NAND芯片；
  • 高算力芯片定义：接口传输速度≥600G/s；单芯片算力总和≥4800TOPS；
  • 生效时间：高算力芯片：10.7；超算相关：10.12; 半导体制造/设备相关：10.21；
  • 以前是限制实物，这次加入了人的因素，即美国雇员不能出现在产业链条上的任何环节。美国商务部也强调了美国雇员的定义：身处美国的人也算，无论有没有入籍或者永居权；
  • 能申请出口豁免的企业的基本条件：总部不能在中国大陆；这也意味着外企/台企在华的机构都可以申请到一年的出口豁免；
  • 技术只能反向输出：中国做的东西美国可以用，但美国的东西中国不能用（从没见过如此厚颜无耻之人。。。）所以，其营收中具备稳定海外市场份额的半导体公司这种情况下反而有较好的抗冲击潜质，他们甚至还是通过海外项目来继续冲击顶尖制程产品的研发。但这类公司真的凤毛麟角，据我所知，也就收购过海外资产的芯片公司/IP公司有实打实的，可持续的输出流，有心人可以去查一查是哪些，就不细说了。
  • UVL叫未经核实清单，需要上榜单位在一定时间内自证“清白”，否则就进入最终实体清单。
高端芯片和高算力芯片的定义怎么看？

严格说来，国内AI相关，无人驾驶芯片，GPGPU企业真正出货的产品基本是达不到高算力芯片定义的标准的，甚至有些公司忽悠投资人用的PPT产品都达不到，所以对他们的影响其实还好。而且，他们还处于一个疯狂内卷阶段，很多公司市场关可能都过不了，暂时还不需要无耻美帝亲自下场，何况他们疯狂烧钱，海量专利，IP的采购，EDA的采购，先进制程流片的巨额费用，美帝其实是很大的受益方。。
而计算机用的三大件：CPU, GPU,存储芯片的自主研发/国产替代，尽管他们在消费市场占有率还很低，研发进程也可以给美帝带去很大的经济利益，但是其具备极大的战略价值，是美帝的真正打击对象。（专用AI芯片属于锦上添花的东西，有当然最好，没有也不是不可以。）
展开讲，16nm/14nm以下制程的全部芯片，对应的是CPU,GPU的研发，龙芯，兆芯，海光，飞腾，景嘉微等等大家比较熟悉的，之前已经上实体清单的公司，尤其是这两年炒得比较热的海光，飞腾两家，他们从AMD,ARM那拿到的架构，产品对应的制程就是台积电/三星的16nm/14nm/7nm，受此影响，出货和研发基本都要停滞观望；景嘉微稍微好一点，主力出货产品的制程28nm的样子，但高规格产品研发会受影响。

从业人员如何看待美国对华半导体制裁政策的进一步加码 ... 第1张图片

之前很多受制裁影响的公司采用的第三方流片代理的模式也因为进一步限制而很难再延续，至少短期来说是这样。以从事14nm以下芯片后端+流片+封测一条龙服务著称的台湾世芯电子（Alchip）近五日股价地板级表现也能侧面说明其影响。

从业人员如何看待美国对华半导体制裁政策的进一步加码 ... 第2张图片

存储芯片

18nm及以下的DRAM芯片：合肥长鑫（量产出货的主要是19nm产品，17nm研发中）
128层及以上的NAND芯片：长江存储（打击极大，128层NAND已经出货）
这几年，我们的存储芯片，尤其是NAND芯片，发展势头其实非常的好，尽管也走了些弯路，但是真正的出货了，并且有不错的市场反应，中低端存储的价格这几年是肉眼可见的跌，甚至还影响到了高端市场，比如三星的Pro系列固态硬盘，从960pro，970pro到980pro，售价持续腰斩。
当然其原因很多，比如需求端矿机市场的垮塌引发了整体市场需求的萎靡，而供给端中低端市场杀红了眼，红海倒逼很多高端产品也不得不降价，通过降维打击来维持出货，所谓的“先谈量再议价”，大白话说就是，烧钱熬死对手。与此同时，美光，三星，SK海力士都纷纷传出了预期减产并大幅降低资本开支的消息。依靠其他手段来压制，其实也好理解。
美国企业的过度反应：

目前看来很多美国设备，材料企业的反应是有点过度的，当然，上面出台个指导，到了地方基层这些执行层面加戏加码也属正常。从ASML 美国的内部邮件可以看到，不允许提供的是特定服务，针对的企业也是先进制程的芯片制造厂。然而，目前他们的反应是全部撤掉后再说。所以业内现在的情绪已经从恐慌性迷茫调整到了观望性迷茫。
一切没那么乐观，但也没那么悲观。

从业人员如何看待美国对华半导体制裁政策的进一步加码 ... 第3张图片

影响

这次制裁是之前制裁的扩展和加强，基本是拳拳到肉。
美帝现在的目标很明确：
1. 限制中国14nm以下芯片制造（制造端，设备端，材料端）；
2. 从全产业链上（设计，制造，设备，材料端）限制超级计算机及相关AI芯片的发展， 这次UVL中新增的31家实体都与其有关联。
可以看到对于制造，设备，材料端是双重打击，确实如此，尤其是国内的设备制造商，半导体材料商，他们的技术及管理核心都是归国的美籍华人，而美帝这次无耻的利用身份限制了他们的参与，我真的不知道这些企业应该如何渡过这一难关。

从业人员如何看待美国对华半导体制裁政策的进一步加码 ... 第4张图片

需要说下的是14nm以下芯片的设计没有完全受限制，不在实体清单的公司，其不用于超级计算机的14nm以下制程的芯片是可以在海外的代工厂流片的，但不能在我们本土制造，因为我们14nm以下芯片的制造被限制了。

从业人员如何看待美国对华半导体制裁政策的进一步加码 ... 第5张图片

最后

美帝打击的是我们的半导体工业走向先进制程及高性能芯片的未来。
作为从业者，我觉得技术制高点固然重要，然而很多资本热钱都看不太上的，觉得费力不讨好，看起也不酷的那些使用成熟制程制造的工业芯片，高端模拟芯片，混合信号芯片，我们其实做得还远远不够。
说句不好听的，有些方向这么多年甚至是原地踏步，而这些都是让汽车厂，工业设备厂因芯片缺货而趴窝停工的主力。真的，如果能把22nm/28nm，乃至40nm，90nm, 130um制程的产品还有制造能力做好，不说做透，哪怕做到60分，也足以成为芯片强国了。看看德国法国博世，英飞凌，意法的工业芯片，传感器，个个都是卡脖子的存在，涨价权完全握在手中，卖多少你也只能买单，这就是技术壁垒的力量。
这些基础就是芯片赛道的直道，直道都赶不上，甚至还被拉了好几圈，我真的不知道吼着弯道超车的底气和意义在哪里。
往前看，泱泱文明大国，科技自主乃至独立，是必然的结果，我们可以做的事真的还有很多，无事可做那才是真正的至暗时刻。如果能稍微去掉一些这些年烧出来的浮躁，稍微多一点点脚踏实地的沉淀就好了。活着总是有希望的。
用余华的话来收尾：人是为活着本身而活着的，而不是为了活着之外的任何事物所活着。都该干嘛干嘛吧。


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