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[装修分享] 建霖家居过会：今年IPO获批第45家 长江保荐过首单

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lover99918 发表于 2020-4-25 14:18:28 | 只看该作者 打印 上一主题 下一主题
 
来源：中国经济网

中国经济网北京4月24日讯 证监会第十八届发行审核委员会2020年第56次发审委会议于昨日召开，审核结果显示，厦门建霖健康家居股份有限公司（以下简称"建霖家居"）首发获通过。这是今年过会的第45家企业(未含科创板)。

此外，截至目前，今年科创板已过会20家企业。

建霖家居此次发行的保荐机构为长江证券承销保荐有限公司（以下简称“长江保荐”），保荐代表人为何君光、徐中华。这是长江保荐今年保荐成功的第一单IPO项目。

建霖家居主要从事厨卫产品、净水产品和其他产品的研发、设计、生产和销售；其中，厨卫产品包括淋浴系列、龙头系列、进排水系列和厨卫附属配件，净水产品包括净水器和净水配件，其他产品包括空气处理产品、护理产品、家电配件和管道安装等家居产品以及汽车配件等非家居产品。

建霖家居的主要股东为JADE FORTUNE、NEW EMPIRE、HEROIC EPOCH、PERFECT ESTATE、STAR EIGHT、ESTEEM LEAD、YUEN TAI，本次发行前持股比例分别为22.4959%、4.1276%、3.00%、19.6882%、5.00%、10.1235%、10.1235%。

建霖家居实际控制人为吕理镇、文国良、李相如和朱玉娇四个家族，合计控制公司74.5587%的股份。

其中，吕理镇家族包括吕理镇和吕学燕，二人系直系亲属关系，通过JADE FORTUNE、NEWEMPIRE和HEROIC EPOCH合计控制公司29.6235%的股份；文国良家族包括文国良、范资里、文羽菁和文馨，四人系直系亲属关系，通过PERFECT ESTATE和STAR EIGHT合计控制公司24.6882%的股份；李相如家族包括李相如、林绍明、林瑶俐、林瑶瑄和林瑶欣，五人系直系亲属关系，通过ESTEEM LEAD合计控制公司10.1235%的股份；朱玉娇家族包括朱玉娇、周武忠、周芯妤和周政宏，四人系直系亲属关系，通过YUEN TAI合计控制公司10.1235%的股份。

招股书显示，建霖家居实际控制人均为中国台湾籍自然人。

建霖家居此次拟登陆上交所主板，发行股数为4500万股，拟募集资金9.20亿元，其中，5.44亿元用于厨卫产品线扩产项目，2.56亿元用于净水产品线扩产项目，7000.00万元用于智能信息化升级项目，5000.00万元用于建霖研发中心建设项目。

发审委会议提出询问的主要问题：

1、针对新冠疫情对发行人生产经营的影响，请发行人代表说明：（1）新冠疫情对发行人2020年一季度、上半年及全年生产经营和财务状况的影响程度，与报告期同期相比是否存在重大不利变化；（2）2020年以来对美销售营业收入、扣非后净利润、新取得订单数量及金额、报关金额，是否有重大不利变化；（3）结合2020年以来用电量及电费缴纳金额等，说明发行人复工复产情况；（4）结合近期美国新冠疫情发展趋势，说明对发行人的影响是否存在滞后性，如对发行人有重大影响，发行人应对措施及其有效性，是否会对发行人2020年全年经营业绩、持续经营能力及发行条件产生重大不利影响，相关风险是否充分披露。请保荐代表人说明核查依据、过程，并发表明确核查意见。

2、发行人报告期境外销售，特别是向美国客户销售占比高，相关产品被列入加征关税商品清单。请发行人代表：（1）说明中美贸易摩擦对发行人出口金额、产品单价、订单数量、产品毛利率及客户数量等经营状况及财务状况的具体影响，说明是否会对发行人经营和业绩进一步产生重大不利影响，相关风险是否充分披露；（2）说明与美国主要客户关于加征关税分担约定及执行的具体情况；已协商降价产品的新价格有效期间，是否存在进一步降价的可能性，以及进一步降价对发行人的影响；未来对美产品出口的趋势和可能产生的重大变化，是否存在暂停或取消合作的不利风险，极端情况下，如美国客户取消与发行人的合作，是否对发行人经营业绩存在重大不利影响，相关应对措施及其有效性，发行人对美销售是否存在被替代风险，相关风险揭示是否充分；（3）结合美国客户购销协议商定周期、购销价格调整机制分析中美贸易摩擦对发行人的影响是否存在滞后性；（4）报告期内发行人在美国地区的销售波动是否与同行业公司一致，是否存在通过2018年集中销售调节业绩的情形；（5）外销业务所涉海关、外汇、税务的合规情况，报告期内境外销售与海关报关数据、出口退税金额的匹配性，外销收入的真实性、合理性。请保荐代表人说明核查依据、过程，并发表明确核查意见。

3、报告期洁碧集团向发行人采购金额及占比快速增长。请发行人代表说明：洁碧集团2018年至2019年大规模采购发行人相关产品的原因及合理性，相关大规模销售的可持续性。请保荐代表人说明核查依据、过程，并发表明确核查意见。

4、发行人实际控制人为吕理镇、文国良、李相如和朱玉娇四个家族共15人，通过境外架构控制发行人。请发行人代表说明：（1）历次股权变动是否存在纠纷或潜在纠纷，是否存在委托持股、利益输送或其他利益安排；（2）《共同控制确认书》中明确发生意见分歧或纠纷时的解决机制是否具有可操作性，是否能保证发行人公司治理和内控的有效性；（3）发行人及实际控制人是否符合我国相关法律法规对涉台企业的要求。请保荐代表人说明核查依据、过程，并发表明确核查意见。

今年IPO过会企业一览：

序号

公司名称

上会日期

拟上市地点

保荐机构

1

安徽龙磁科技股份有限公司

2020/1/2

深交所创业板

国元证券

2

苏州赛伍应用技术股份有限公司

2020/1/2

上交所主板

东吴证券

3

深圳市华盛昌科技实业股份有限公司

2020/1/2

深交所中小板

招商证券

4

宁波金田铜业（集团）股份有限公司

2020/1/3

上交所主板

财通证券

5

安徽芯瑞达科技股份有限公司

2020/1/3

深交所中小板

东海证券

6

昆山佰奥智能装备股份有限公司

2020/1/3

深交所创业板

光大证券

7

浙江力诺流体控制科技股份有限公司

2020/1/3

深交所创业板

华安证券

8

襄阳长源东谷实业股份有限公司

2020/1/9

上交所主板

一创投行

9

晶科电力科技股份有限公司

2020/1/9

上交所主板

中信建投

10

宁波博汇化工科技股份有限公司

2020/1/9

深交所创业板

光大证券

11

青岛酷特智能股份有限公司

2020/1/9

深交所创业板

中德证券

12

浙江浙矿重工股份有限公司

2020/1/10

深交所创业板

海通证券

13

深圳贝仕达克技术股份有限公司

2020/1/10

深交所创业板

国信证券

14

京北方信息技术股份有限公司

2020/1/10

深交所中小板

华融证券

15

河南金丹乳酸科技股份有限公司

2020/1/16

深交所创业板

国金证券

16

成都康华生物制品股份有限公司

2020/1/16

深交所创业板

民生证券

17

无锡帝科电子材料股份有限公司

2020/1/16

深交所创业板

光大证券

18

深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司

2020/1/16

深交所创业板

中山证券

19

胜蓝科技股份有限公司

2020/1/16

深交所创业板

渤海证券

20

深圳中天精装股份有限公司

2020/1/16

深交所中小板

中信证券

21

北京首都在线科技股份有限公司

2020/1/17

深交所科创板

中信证券

22

郑州捷安高科股份有限公司

2020/1/17

深交所创业板

民生证券

23

中船重工汉光科技股份有限公司

2020/1/17

深交所创业板

海通证券

24

深圳市宝明科技股份有限公司

2020/1/17

深交所中小板

中银国际证券

25

浙江越剑智能装备股份有限公司

2020/1/17

上交所主板

浙商证券

26

湖南宇新能源科技股份有限公司

2020/1/17

深交所中小板

安信证券

27

广东豪美新材股份有限公司

2020/3/5

深交所中小板

光大证券

28

三人行传媒集团股份有限公司

2020/3/5

上交所主板

兴业证券

29

浙江锦盛新材料股份有限公司

2020/3/12

深交所创业板

安信证券

30

青岛威奥轨道股份有限公司

2020/3/12

上交所主板

中信建投

31

甘源食品股份有限公司

2020/3/19

深交所中小板

国信证券

32

杭州聚合顺新材料股份有限公司

2020/3/19

上交所主板

广发证券

33

重庆百亚卫生用品股份有限公司

2020/3/19

深交所中小板

广发证券

34

盛视科技股份有限公司

2020/3/19

深交所中小板

招商证券

35

美瑞新材料股份有限公司

2020/3/19

深交所创业板

海通证券

36

洛阳新强联回转支承股份有限公司

2020/3/19

深交所创业板

东兴证券

37

北京交大思诺科技股份有限公司

2020/3/26

深交所创业板

国信证券

38

江苏图南合金股份有限公司

2020/3/26

深交所创业板

民生证券

39

南京科思化学股份有限公司

2020/3/26

深交所创业板

民生证券

40

新天绿色能源股份有限公司

2020/4/9

上交所主板

中德证券

41

常州市凯迪电器股份有限公司

2020/4/9

上交所主板

中信建投

42

厦门力鼎光电股份有限公司

2020/4/9

上交所主板

国金证券

43

重庆三峰环境集团股份有限公司

2020/4/16

上交所主板

中信建投

44

东莞市奥海科技股份有限公司

2020/4/16

深交所中小板

国金证券

45

厦门建霖健康家居股份有限公司

2020/4/23

上交所主板

长江保荐

今年IPO被否企业一览：

序号

公司名称

上会日期

拟上市地点

保荐机构

1

北京嘉曼服饰股份有限公司

2020/1/9

深交所中小板

华英证券

暂缓表决企业一览：

序号

公司名称

上会日期

拟上市地点

保荐机构

1

扬州海昌新材股份有限公司

2020/4/2

深交所创业板

华创证券



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