使用道具 举报
张先生是我们近期接触到的一位客户,他的公司是一家MT4的主标经纪商,目前手下有三家白标经纪商。据张先生表示,他们公司之前使用的CRM是找了两个技术人员进行二次开发的系统,但是现在发现并不符合下面客户的需求。 之前他们的返佣主要是在MT4上完成,而MT4上只能完成一级代理的返佣,对于二级代理商 的返佣计算,他们主要采用手工计算的方式在报表中进行整理,过程非常繁琐而且容易出现人工错误。 IB代理也不能及时核对自己的佣金数据,手下的一家白标经纪商向张先生推荐使用专门的CRM系统来进行客户管理和返佣计算。
Amy是一个散户投资者,2015年萌生了开个股票交易账户的想法。在百度上搜索了解后,发现去证券营业厅开户非常麻烦,而且佣金很高。而网上开户很方便简单,只需要填写资料、上传证件、再进行视频验证即可,而且佣金还比线下开户便宜,最终选择了在线开户。
外汇的CRM有哪些功能?-2.jpg (158.45 KB, 下载次数: 0)
下载附件 保存到相册
2020-5-12 11:47 上传
外汇的CRM有哪些功能?-3.jpg (54.81 KB, 下载次数: 0)
Joe是个小额高频交易者,这种客户能给自己带来较多的佣金报酬,需要和他维持良好的客户关系; Dyson交易频次低,但每次交易量大,需要注意这是否是大客户,会不会有流动性风险; Dido每笔交易的开平仓时间非常接近,是否存在“恶意刷单”的嫌疑?
目前市场上有三种CRM: 第一种是根据自身业务需求定制化CRM系统,这种系统能满足自己的个性化需求,但研发要求的技术实力较强,需要的开发成本较高,对一家刚起步的券商来说投入产出比不太; 第二种是通用型CRM,这种CRM系统市场上数量最多,大部分行业都可以使用,但是它并非基于零售券商业务流程而设计,只能满足券商简单的客户管理功能,使用效率低下; 第三种是外汇行业专用的CRM系统,这种系统主要由行业内的技术服务提供商提供。产品的设计符合行业业务流程和员工使用习惯,金融技术服务提供商研发的专用CRM产品稳定成熟,同行使用较多,而且不需要自己进行技术维护,对新券商来说非常方便。
外汇的CRM有哪些功能?-2.jpg (56.63 KB, 下载次数: 0)
外汇的CRM有哪些功能?-3.jpg (42.15 KB, 下载次数: 0)
本版积分规则 发表回复 回帖并转播 回帖后跳转到最后一页
0关注
6粉丝
484帖子
扫一扫用手机访问