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[汽车] 当李书福的“调味剂”成李斌的“主食”！“苦肉计”也无解！【愉观车市】

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刘钢蛋 发表于 2023-12-20 12:05:51 | 只看该作者 打印 上一主题 下一主题
 
一场采访站着2小时14分钟回答了140个问题；2天以后，又花了整整14小时01分钟，亲自上场测试电池续航里程，跑完1044公里。
最近蔚来汽车创始人、董事长、CEO李斌真的有点拼，可以说，普通人都很难吃得起这些苦，李斌做到了。
而“苦肉计”显然也不负其望，跑完千里一天以后的12月18日，蔚来汽车宣布，与阿布扎比投资机构CYVN Holdings签订新一轮股份认购协议，CYVN Holdings将通过其附属公司CYVN Investments以现金形式向蔚来进行总计约22亿美元的战略投资。
年关了，李斌终于可以松一口气。按照这个节奏，至少明年一年的现金流，可以不用担心的，更重要的是，此次认购，对消费者信心也是个促进。
当李书福的“调味剂”成李斌的“主食”！“苦肉计”也无解！【愉观车市】 第1张图片


在背靠“传统车企”的新能源汽车新品频发的当下，一部分消费者也因为一些新势力造车的不靠谱，而对新势力造车产生质疑，买车更愿意买背后有“靠山”的。

坊间也有传闻李斌会不会像一些新造车势力造车的创始人那样突然消失，如今，随着中东资本的再次进入，至少眼下稳定了人心。
实际上，因为现金流问题，从2019年开始，李斌已数次面临关口，虽然总是在最后一刻成功逃脱，但在愉观车市看来，CYVN 22亿美元到账，仍不能解决李斌的“远忧“，市场变幻，李斌的挑战也才刚刚开始。
“苦肉计”解了“近渴”不解“远忧”！‍‍‍‍

此刻能获得金额不小的投资，当然是值得庆贺的，要知道，如今正处在“分水岭”阶段，业内达成的共识是：市场已经放出强烈的信号，淘汰赛即将开始，没有自我造血功能，还在依靠资本而活下去的新势力造车，面对的不是活得好不好，而是能不能活下去的问题。
在此之前，与蔚来汽车几乎同期创立的爱驰、威马、天际等，即便前期看起来声量也不算小，如今已经是“人去楼空”，创始人露出了真面目，留下一地鸡毛。
蔚来汽车虽然坚持到现在，但也一直走在钢丝上，其亏损的严重，也时时让人担心着。
中东土豪的入局显然解决了蔚来当下的困难。实际上，这已经是蔚来汽车近五个月内第二次收到CYVN的投资。今年7月，蔚来汽车获得来自CYVN的7.385亿美元战略性股权投资。
而随着CYVN连续投资蔚来，同时也显示出资本对蔚来汽车的信心。可以说也是对头部新造车势力的信心。
而CYVN入股的同时，李斌也在积极“节流”以减少成本。
12月5日，蔚来和江淮汽车共同宣布，蔚来以31.58亿元的价格收购江淮汽车乘用车公司三工厂存货、固定资产及在建工程，以及乘用车公司新桥工厂构筑物和设备。虽然，该变动会对蔚来短期的现金流和资金储备造成不小影响，但是，未来生产成本可以减少10%。
另外，11月3日，李斌发布内部全员信，提及蔚来将要开展涉及组织和资源投入方向的调整，其中包括减掉10%左右的冗杂人员和机构设置。为此，李斌在三季报电话会上坦承，蔚来为此支付的费用高达数亿元。
当李书福的“调味剂”成李斌的“主食”！“苦肉计”也无解！【愉观车市】 第2张图片


但这样一系列的“节流”能否让蔚来汽车走出来吗？我看未必。毕竟蔚来汽车的亏损金额太大了，有消息称，2018年至2023年上半年，近5年半时间，累计亏损了764亿。按此计算，22亿美元也不过是杯水车薪。

如果把这764亿元拆分来看，你还会发现，短短三年半时间，蔚来累计净亏损高达300亿元。这其中，再比如2023年上半年，净亏损额就已破百亿。要知道，即便是累计销量未过万的恒大汽车，上半年的净亏损也不过68.65亿元。
李斌要向李书福学远期战略布局
‍‍‍‍‍‍

除了巨幅的亏损，李斌面临的新问题是：市场已经今非昔比，虽然李斌苦苦坐车14个小时直播引来不少流量，但流量能够转化成销量才是关键。

而眼下，第一销量的转化并不是那么容易，原因是产品越来越多，技术越来越卷，卷电池本身越来越没新意，技术同质化是必然。第二，高续航高功效的电池同时意味着成本的上升，本身蔚来汽车又在推崇换电模式，蔚来的消费者，又有多少有高续航电池的需求？
第三，蔚来要明白，蔚来自己打造出来的一直是特定人群和售后服务的品牌标签，这也是蔚来的溢价能力所在，而卷配置，实际上是去拼别人的优势领域，从某种程度上，并不会增强蔚来产品的品牌溢价能力，反而拼到最后，又陷入成本比拼的泥沼。
这并不利于盈利能力本来就苟延残喘，亏损严重的蔚来。
很多时候，我喜欢将李斌和李书福相比，也就是把蔚来和吉利去比较。而我认为李斌和李书福最大的区别是，李书福将业务布局的很清楚，转型激进但稳字当头。
当李书福的“调味剂”成李斌的“主食”！“苦肉计”也无解！【愉观车市】 第3张图片


虽然李斌曾经抨击过燃油车，但实际上，在新能源汽车越来越卷的当下，燃油车才是赢利的业务。

而李书福，在燃油车新能源汽车的布局上，就很全面，比如，吉利品牌“中国星”系列，就主打燃油车，而“银河”系列主打新能源。
2023年12月3日的吉利中国星智能双擎上市的媒体沟通会上，吉利汽车销售公司总经理范峻毅明确说：吉利之所以在新能源大势不断发展的前提之下，依然坚守燃油车市场大盘，除了燃油车依旧还占据了半壁江山，很重要的原因是燃油车是挣钱的，新能源是亏钱，要用燃油车去补贴新能源。‍‍‍‍‍
而未来，随着新能源汽车的不断规模化，吉利未来就会形成第二阶段——燃油车挣钱，新能源持平。到了第三阶段，燃油车也挣钱，新能源也挣钱。所以，吉利现在是投入期，是看得到未来的，也是从理论上行得通，未来可以跑得更快。‍‍‍‍‍‍
也就是说，虽然吉利也引进资本，但资本对吉利来说是“调味剂”而对李斌是衣食父母是主食，两者对待资本的心态不同，当然结果也是不一样的。‍‍
解决“远虑”不如找个靠谱的金主爸爸

相比之下，蔚来没有爆款车型出来，蔚来要活下去，就只能靠资本市场续命。但是，资本也不是“慈善家”，需要的是投资回报。目前，CYVN已经是蔚来第一大股东。
如果蔚来不能实现自我造血，一种可能，蔚来现有股东手上的股份慢慢被收购，股东更换，李斌自己也可能慢慢退居二线甚至“出局”，当然，在此过程中，也不排除现有股东可以顺利实现套现，前期是有人接盘即可；另一种可能，李斌继续“造”出更多的项目，一个一个项目去融资，新项目可以单独融资，而新的项目，也能为蔚来汽车制造更多的故事和题材。当然，最差的可能是市场不好，各种项目都很难融到资金，最后只能无奈出局。
可以说，这既是李斌在蔚来的宿命，也是那些自己不能实现“造血” 的新势力造车，集体的宿命。
实际上，李斌已经在多管齐下实施“救”蔚来的策略。在引入投资人的时候，李斌同时将换电业务进行了独立。
11月末，蔚来汽车先后与长安、吉利两大车企签订协议，就换电业务进行战略合作。“我们将把大众市场品牌的电池包、换电站开放给合伙伙伴，目前充电桩业务基本已经盈亏平衡，也有投资者对NIO Power独立融资感兴趣，不排除NIO Power独立融资。”李斌称。
当李书福的“调味剂”成李斌的“主食”！“苦肉计”也无解！【愉观车市】 第4张图片


但是，目前的大势之下，李斌在电池业务上独立融资也并非易事。

换电本身就是蔚来的特征，与其他品牌共享，实际上削弱了蔚来车主的“特权”，从某种程度也会影响蔚来产品溢价。所以，蔚来只可能在中低端的产品上与外部合作。而换电和快充，本身也是一对矛盾体，随着快充越来越多，换电也会受到挑战。
一边是还在融资阶段，一边是高性能的快充长续航电池越来越多。实际上，除了蔚来本身，极氪刚刚推出的金砖电池，并配合在极充站上的投入，按照极氪的企业战略，要做中国超快充的引领者。
极氪有这样的底气，一方面，极氪已经成为除了特斯拉之外毛利水平最好的纯电品牌；另一方面，也是背靠金主爸爸吉利集团。因为背靠吉利，极氪即便在延缓了上市，也不会影响发展的脚步。
所以愉观车市建议，面对远期挑战，如果李斌在一年内无法成功推出爆款产品，带领蔚来实现自我造血，不如，就老老实实为蔚来汽车找个靠谱的金主爸爸吧，自己也能套现走人或者留下来继续领导蔚来，这也未尝不是完美结局。


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标签：特斯拉董事长调味剂李书福苦肉计
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